По счастливой случайности, Елена просыпается на следующее утро после весьма странной и ужасной  аварии и понимает, что то, чего она так боялась, сбылось: она умерла и в ней была вампирская кровь. Теперь ей придется пройти через весьма мучительный процесс превращения, чтобы стать вампиром.
Елена пытается справиться с невероятными перепадами настроения, которые являются следствием превращения в вампира, а  наши отважные и непоколебимые Стефан и Дэймон чуть не подрались, выясняя, что для нее лучше. «Злюка» Дэймон решает помочь Елене по-своему и просит ее не говорить Стефану.
Стефан предпринимает попытку показать Елене, что жизнь все еще может быть увлекательной, и берет ее в захватывающую поездку на мотоцикле.
Стефан переживает за Елену, его беспокоят собственные эмоции, и он обращается за советом к сопереживающей Кэролайн.
А пока эта захватывающая история происходит с нашей великой троицей, у оборотня тоже идут захватывающие дела. К Тайлеру внезапно приезжает Хейли – девушка-оборотень, которая помогла ему пройти через тяготы разрушения связи с Клаусом.
Отважный Стефан и мистер зло -  Клаус создают непростой союз, чтобы сдержать опасность. Кэролайн удивлена, увидев Хейли в особняке Локвудов. Чего только не происходит у наших героев, хлеба и зрелищ, друзья!  А в это время профессор Шейн помогает нашей милой ведьмочке Бонни перешагнуть через свои страхи и чувство вины. Загадочный  профессор Шейн рассказывает Бонни и Дэймону историю древнего колдовства. С помощью Клауса и Стефана Джереми удается начать новую главу своей жизни. Кэролайн делает все, чтобы помочь Стэфану и Елене в не самый лучший период их жизни. Дэймон пытается убедить Стэфана помочь ему узнать мотивы профессора Шейна, но Стэфан решает воплотить в жизнь иной план вместе с Клаусом. На ежегодном празднестве Мисс Мистик Фоллс Елена и Кэролайн помогают Эйприл выбрать платье, а Тайлер и Хэйли вместе работают над «секретным проектом».  Хэйли настаивает на том, чтобы Тайлер поговорил с одним из гибридов Клауса, Хэйли, но ситуация быстро принимает жестокий оборот.
На улицах Мистик Фоллс начинается вечеринка в стиле «Зимней страны чудес». Стэфан и Кэролайн спорят с Тайлером касательно его планов о Клаусе и его гибридах. Когда Кэролайн предлагает решение проблемы, Хейли очень грубо показывает, что она не будет в этом участвовать. Позже, Клаус узнает, что его гибриды больше не являются его "сучками" это приводит к хаосу и жестокости. Гибрид с лёгкостью расправляется с 12 гибридами, что предали его...
Но вот в чём вопрос... 12 убитых Деймоном в 1942, 12 членов Совета Основателей, 12 гибридов... кто следующие 12 "счастливчиков"?

Наступило совершенно иное время. Это время можно назвать "neo-смутой". На Землю обрушился мировой денежный кризис. Этот самый кризис жестоко и безжалостно опустошил все банки, и сотни людей, сейчас, погибают от голода и холода в домах. Люди отчаянно пытаются выживать и жить.  В городах правят "ходячие кошельки", те немногие, кто смог уберечь свой капитал от сгорания.
Но не так всё просто. Даже если человек богат, его жизнь находится всегда в опасности, весь охотники не дремлют. Им всё равно кто перед ними, богатая красотка с папочкой-банкиром, или серая мышка -  беглянка из приюта.
Мир словно остановился в своем развитии. Теперь, единственным центром стал Публичный дом - "Грешный Рай".
«Sinful Paradise» - самый известный в городе бордель, куда стекаются все сливки общества, чтобы они могли с пользой и забавой провести свой досуг, растратить до самой копейки свои сбережения.
«Sinful Paradise» - местный концентрат секса, страсти, похоти и невообразимой роскоши. Именно в этом заведении вы найдете товар на любой вкус и сможете воплотить в жизнь абсолютно все свои сексуальные фантазии. Вопрос лишь в деньгах.
Этим роскошным заведением, конечно же, должен кто-то управлять, а потому, за это щекотливое дело взялся сам Глава города - Рори Коллинз. Он не жалеет ни о чем, и каждый раз благодарен судьбе за то, сколько ему отваливают денег за его бордель.
Самыми обеспеченными клиентами борделя всегда были, есть и будут главы местных преступных группировок их жены и свита, которые каждую ночь сорят деньгами в «Sinful Paradise». Но Публичному дому, чтобы он не имел проблем с законом и, как бы это смешно не звучало, с беззаконием, владельцам борделя приходиться отдавать небольшую часть прибыли местным шишкам. Помимо денег, раз в год организуются определенные ночи, когда самые извечные мужчины и женщины мира криминала могут абсолютно безвозмездно, то есть даром, выбрать любых девушку или парня и устроить бешеное родео на всю ночь, без правил и ограничений. Чем ближе эти ночи, тем более жесткой становиться конкуренция, ведь побывавшей или побывавшему в постели со вторым после Бога, в один миг достается популярность, неистовое желание клиентов и такая же неистовая зависть коллег, ведь это своеобразное признание того, что ты – лучший.   
«Ночь без всяких правил и запретов» приближается, и все рискуют утонуть в волне конкуренции. Кого выберут мафиози в этот раз? Возможность угадать очень низка, ведь они могут выбрать любого – начиная от новенькой неопытной проститутки, барменши или охранника до владельцев «Sinful Paradise».

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.